고양이들이 모여있는 으쓱한 밤에 그들만의 얘기로 밤을 지샌다. 그때 장화신은 고양이가 등장해서 자기가 왕을 모시며 공작이 된 이야기를 들려준다. 부모님을 여위고 무일푼으로 나서게 된 방앗간 집 막내아들은 유일하게 고양이를 갖게 되며 그와 함께 세상 밖으로 나가게 된다. 착하기 만한 막내아들은 이 고양이가 말을 하는데 기겁을 하게 되고 마치 종 부리듯 자신에게 심부름을 시킨다, 그러나 장화신은 고양이는 그의 주인을 위해 왕에게 잘 보여 신임을 하나씩 얻어간다. 토끼와 참새를 잡아 왕에게 그의 주인 이름으로 받치고, 그의 주인이 물에 빠졌다고 속여 왕족의 옷을 입히고, 마을사람들을 설득해서 왕이 오면 큰 땅의 주인을 자기 주인이라 말해 달라 부탁한다. 그리고는 요술을 부리는 마귀가 사는 성에 가서 마귀를 쥐로 변신케 만들어서 잡아먹고 그 성으로 왕과 공주를 초대해서 주인의 성이라 하여 결국 자신의 주인을 공주와 결혼하게 만들었다. 그리고 자신은 왕의 신하로 공작이 되었다. 모여든 고양이들은 그의 얘기를 수 차례 들었지만.. 오늘도 어김없이 즐겁고 행복하게 그 이야기를 듣고있다.